2025 年 3 月 11 日，Semi Analysis 發布文章 《America Is Missing The New Labor Economy – Robotics Part 1》，該文由包括 Dylan Patel 在內的多位作者共同完成。文章指出，工業社會正處于由自動化和機器人技術驅動的非線性變革初期，這一變革將對制造業和關鍵行業產生深遠影響。以下是報告的簡要內容。

機器人技術革命與中國的崛起——對西方的警示

工業社會正處于一場由自動化和機器人技術驅動的非線性變革的初期。這場革命有望實現所有制造業和關鍵行業的全面自動化，智能機器人系統將成為首個完全具有補充性的工業元素，能夠像人類一樣全天候工作，且產量更高，使生產能力得到大幅提升。目前，中國是最有可能實現這種全面自動化的國家。若中國率先實現，而美國未能跟上步伐，那么生產擴張帶來的優勢將只屬于中國，這會使美國在各方面面臨競爭，對其經濟構成嚴重威脅。

中國制造業的優勢

多年來，中國在制造業領域占據主導地位。其國內經濟極具競爭力，自然能夠實現規模經濟，并且在大規模制造方面展現出高超的技術水平。同時，中國在多個關鍵行業的工程質量也達到了世界領先水平，這在電池、太陽能和電動汽車領域表現得尤為明顯。憑借規模經濟，中國能夠為東南亞、拉丁美洲等大型發展中市場提供產品，進一步擴大自身優勢和影響力。

在機器人技術領域，中國的優勢將產生更為顯著的影響。機器人系統將能夠制造更多的機器人系統，隨著產量的增加，成本會不斷降低，質量也會持續提高，從而形成一個自我強化的生產飛輪。由于機器人技術是一種通用技術，它將對所有制造業部門以及其他優勢產業，如紡織、電子、消費品等，產生橫向影響。相比之下，西方目前卻措手不及：韓國和日本因出生率危機，制造業能力受到限制；歐洲工業部門因中國的競爭和電力供應問題而陷入困境；美國則過于關注其他市場，依賴海外廉價生產，而此時中國的制造業能力不斷增強，機器人技術也蓬勃發展。

中國機器人市場的進展

近年來，中國在機器人領域的崛起速度令人矚目。2024年，中國的機器人安裝量超過了美、德、日三國的總和。中國的機器人國產化進程正在穩步推進。本土企業正在占領全球最大的機器人市場，市場份額從 2020 年的 30% 左右接近 50%。中國制造商在低端市場已與西方巨頭不相上下，并且在高端市場也開始嶄露頭角。例如，宇樹科技（Unitree）的 G1 人形機器人現已完全擺脫對美國組件的依賴。

機器人年度裝機情況

Source: SemiAnalysis, IFR.org.

在美國，制造一個與 Universal Robots UR5e 類似的機器人手臂，成本約為中國的 2.2 倍。此外，即使美國的一些組件標有 “美國制造”，但實際上它們在很大程度上依賴中國的零部件和材料，且目前沒有可行的替代方案。

BoM標準5kg的機器人手臂制造成本對比：美國vs中國

Source: SemiAnalysis, IFR.org.

無人機市場的案例

商用無人機市場是中國在戰略產業中成功運用規模 / 過剩供應策略的典型例子，這也是該策略在機器人相關市場的首次體現。中國的大疆（DJI）如今占據了全球商用無人機市場 80% 以上的份額，在美國消費市場的占比更是高達 90%！盡管大疆是該領域的先行者，但它能夠在十多年的時間里保持并鞏固市場地位，得益于中國的制造優勢和規模經濟 / 過剩供應戰略。

為了開發出功能完善、性能可靠的硬件產品，需要進行反復且快速的創建和再創建（即制造）過程，以解決產品中的問題并使其達到完美狀態。然而，西方競爭對手面臨的最大挑戰是，中國市場傾向于獎勵那些能夠最快實現規模擴張的公司。因此，在進入西方市場之前，中國企業在成本上就已經占據優勢，剩下的只是在后續迭代中不斷提高產品質量。

GoPro 曾試圖在消費級無人機市場競爭，但其大部分生產基地位于中國、馬來西亞和日本。這意味著其無人機的每一次迭代都需要數周時間，從在加利福尼亞進行設計，將細節發送給中國的制造商進行生產，再將產品運回美國進行測試，才能發現需要改進的地方。相比之下，大疆位于深圳，能夠在下單后數小時內從當地工廠獲取所需的任何零部件，迭代速度極快。

結果，2016 年，GoPro 的 Karma 無人機和 Hero5 相機被大疆的產品超越。大疆的產品價格略低，電池續航時間長 50%，并且已經配備了避障功能。而 Karma 無人機則存在硬件問題，有時在運行過程中會斷電。GoPro 本可以通過努力解決這些問題，但由于大疆在各方面已經領先，它根本沒有足夠的時間。此后，大疆憑借令人難以置信的成本優勢和強大的生產能力，迅速占領了大量市場份額，其他主要無人機公司都因大疆的激進定價而受到嚴重沖擊。GoPro 稱 “利潤挑戰” 是其放棄 Karma 項目的原因之一，許多其他公司也因此倒閉。

機器人技術的復雜性

機器人技術本身是一個復雜的系統工程，旨在制造能夠以低于或等同于人力成本完成工作的機器。這需要將硬件和軟件深度融合，通過反復迭代來優化系統性能。通用機器人技術是該領域的終極目標，它能夠在任何環境下完成各種任務，取代人類勞動。然而，此前受數據稀缺、硬件限制等因素制約，通用機器人技術發展緩慢。近年來，隨著模擬數據、現實世界訓練和基礎模型等方面的突破，以及硬件成本的降低，通用機器人技術逐漸成為可能。機器人開始從結構化環境向部分非結構化環境拓展，未來有望進入人類居住的非結構化環境，應用于老年護理、醫療、建筑等多個領域。

機器人行業的現狀

從機器人行業的現狀來看，工業機器人在過去幾十年中一直是自動化的主力軍。包括關節臂機器人、SCARA 機器人、Delta 機器人、CNC 機床和協作機器人等不同類型，各自在特定領域發揮著重要作用。傳統工業機器人注重速度、精度和負載能力，通常在隔離環境中工作；協作機器人則以安全、靈活和可編程性為特點，能夠與人類協同工作，其在工業機器人安裝中的占比正不斷上升。移動機器人作為新興力量，包括自動導引車、移動操作機器人、四足機器人和人形機器人等。目前，自動導引車應用較為廣泛，而其他幾種移動機器人仍處于不同的發展階段，主要在靜態結構化環境中運行，但隨著人工智能的發展，它們有望在更開放的環境中發揮作用。

Source: SemiAnalysis

機器人的硬件組成——關鍵硬件制造商與中國的主導地位

在機器人硬件組成方面，市場由少數關鍵參與者主導，中國在其中占據重要地位。執行器、電機、驅動器、控制器等是機器人的關鍵硬件組件。伺服電機市場相對分散，而日本的納博特斯克在變速箱生產方面占據主導地位。中國在激光雷達等傳感器領域取得了顯著進展，如禾賽科技的產品在市場上具有較強競爭力。不過，在末端執行器領域，目前主要由德國和美國的公司占據主導，但中國企業可能出于垂直整合戰略，在內部生產自用的末端執行器。

回顧機器人技術的發展歷程，韓國、日本、德國和美國曾是該領域的領導者。這些國家憑借在重工業領域的優勢、大型工業集團的支持、技術文化的氛圍以及特定的人口和勞動力成本因素，推動了機器人技術的發展。然而，如今它們面臨著不同的挑戰。韓國和日本因人口老齡化和低出生率，勞動力短缺問題日益嚴重；德國在工業 4.0 戰略推進過程中，由于歐盟對中國出售自動化技術的態度過于被動，導致自身優勢受到削弱；美國雖然擁有先進的科技產業，但缺乏國家層面的機器人發展戰略，過度依賴海外制造，使得其在機器人技術領域逐漸落后。

與之形成鮮明對比的是，中國在機器人技術領域迅速崛起。中國的年度機器人安裝量超過了西方四個主要國家的總和，本土企業如埃斯頓（Estun）、埃夫特（EFORT）和新松機器人（Siasun）等發展迅速。這些企業注重垂直整合，核心部件的自制率較高，能夠快速進行產品研發和迭代。同時，中國政府出臺了一系列政策，如 “中國制造 2025” 計劃，為機器人產業提供了大量的補貼和支持，推動了產業的快速發展。在人形機器人領域，中國也取得了顯著進展，多家企業推出了相關產品，并計劃進行大規模生產。

總結

文章最后強調，機器人技術革命正在進行中，中國已走在前列。美國和西方其他國家正處于十字路口，如果不積極參與這場革命，將面臨失去勞動力優勢的風險。美國企業在硬件研發過程中對中國材料的依賴問題亟待解決，美國需要重新審視自身的工業戰略，加大對機器人技術研發和制造的投入，否則通用機器人技術帶來的發展機遇可能與美國失之交臂，中國將在全球機器人市場占據主導地位。這場機器人技術革命對美國和全球經濟格局的影響深遠，美國必須采取行動，才能在未來的經濟競爭中保持競爭力。

參考文獻：《America Is Missing The New Labor Economy – Robotics Part 1》By Dylan Patel, Reyk Knuhtsen, Niko Ciminelli, Jeremie Eliahou Ontiveros, Joe Ryu, and Robert Ghilduta.